Beskrivelse: Den mørkhudede fortryllerinde, Twilight, higer efter et månelyst møde med den stjerneøjede forfører, Celestia. Deres lidenskabelige møde udfolder sig under den stjernebelyste himmel, deres kroppe flettet ind i en berusende lesbisk tryst, der viser rigelige bryster og inderlig elskov.