Karina forfører Mikes følgesvend, hvilket fører til et hanrej-arrangement. Den forførende engagerer sig i et relæ af seksuelle handlinger med flere partnere, der involverer både oral og anal penetration. Denne video har også en brutal scene med hård sex.

Mikes overraskelsesbesøg fører til Hot trekant med Karina

To venner nyder en aften ude på film, hvor den ene tager kontrollen og rider den anden til randen af orgasme!

Mike og Mario glæder Flavias stramme og våde skede i en varm trekant med swingers

Gifte teenagere bytter ægtefæller og hengiver sig til anal nydelse under orgier i Brasilien

Mikes ven bliver inviteret hjem til ham til noget frækt julesjov!