Περιγραφή: Μια χορεύτρια αρκούδα, ένας προικισμένος μαύρος άνδρας, τραβάει την προσοχή σε ένα πάρτι CFNM. Οι κυρίες, συμπεριλαμβανομένης της Isabella Taylor και της Becca Diamond, δεν μπορούν να αντισταθούν στην ακαταμάχητη γοητεία και τον τεράστιο μαύρο κόκορα του. Ακολουθεί ένα άγριο ομαδικό όργιο, με διαφυλετικές συναντήσεις και τη συναρπαστική απόδοση της MILF Ava West.