Sự miêu tả: Charley Chase, một cô gái Latin quyến rũ, gặp gỡ Mandingo huyền thoại, sẵn sàng xâm nhập cô ấy bằng con cặc đen khổng lồ của anh ta. Cuộc gặp gỡ chủng tộc này trưng bày bộ ngực tự nhiên và sự thèm khát không ngừng của cô ấy đối với một con cặt đen lớn.