Popis: Mike a jeho ebenový přítel se sejdou v baru na Kubě, kde se do ní Mike okamžitě zamiluje. Jejich chemie je nepopiratelná, ale obchod vyžaduje Mikeův odchod. Po jeho návratu se Mike dozví o proměně svého přítele v dívku s obrovským černým penisem, připravenou na nezapomenutelné setkání.