Опис: Мајк и његов ебановини пријатељ се састају у бару на Куби, где се Мајк заљубљује у њу. Њихова хемија је неоспорна, али посао захтева Мајков одлазак. По повратку, Мајк сазнаје за трансформацију свог пријатеља у девојку са огромним црним китом, спремну за незабораван сусрет.