Beschrijving: Mike en zijn ebbenhouten vriend ontmoeten elkaar in een Cubaanse bar, waar Mike onmiddellijk op haar valt. Hun chemie is onmiskenbaar, maar het bedrijfsleven eist Mike's vertrek. Bij zijn terugkeer hoort Mike van de transformatie van zijn vriend in een meisje met een enorme zwarte lul, klaar voor een onvergetelijke ontmoeting.