Beskrivelse: Mike og hans ibenholt-venn møtes på en Cuba-bar, hvor Mike faller for henne umiddelbart. Kjemien deres er ubestridelig, men virksomheten krever Mikes avgang. Når han kommer tilbake, får Mike vite om vennens forvandling til en jente med en stor svart kuk, klar for et uforglemmelig møte.